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富力地产199亿接盘万达77酒店 ——凤凰房产太原
昨天,万达商业、融创集团、富力地产在北京签订战略合作协议富力在全球已开业和建设的高级酒店24家,从融创手中以较低价格接手77家万达酒店后,富力将持有超过100家酒店,成为全球最大的五星级酒店业主 -来自凤凰新闻客户端
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富力地产199亿接盘万达77酒店

人民网
2017-07-20 07:56

昨天,万达商业、融创集团、富力地产在北京签订战略合作协议

富力在全球已开业和建设的高级酒店24家,从融创手中以较低价格接手77家万达酒店后,富力将持有超过100家酒店,成为全球最大的五星级酒店业主。

昨日下午,万达商业、融创集团、富力地产在北京签订战略合作协议,万达商业将北京万达嘉华等77个酒店以199.06亿元的价格转让给富力地产,将西双版纳万达文旅项目、南昌万达文旅项目等13个文旅项目91%股权以438.44亿元的价格转让给融创房地产集团,两项交易总金额637.5亿元。与7月10日万达商业和融创集团协议相比,增加富力地产作为交易方,但交易标的和交易总金额基本一致。

融创438亿收购万达13个文旅项目

根据协议,富力地产以199.06亿元收购万达商业77个酒店全部股权,77个酒店的酒店管理合同继续执行至合同期限届满。融创房地产集团以438.44亿元收购西双版纳万达文旅项目、南昌万达文旅项目等13个文旅项目的91%股权,并由交割后项目承担现有全部贷款约454亿元。

万达与融创同意交割后文旅项目维持“四个不变”:1、品牌不变,项目持有物业仍使用“万达文化旅游城”品牌;2、规划内容不变,项目仍按照政府批准的规划、内容进行开发建设;3、项目建设不变,项目持有物业的设计、建造、质量,仍由万达实施管控;4、运营管理不变,项目运营管理仍由万达公司负责。融创集团、富力地产考虑今后投资开发的商业中心及影城全部委托万达商业和万达电影管理。三方同意今后继续在文旅项目、电影等多个领域全面战略合作。

万达已收到融创首笔150亿资金

万达集团董事长王健林表示:这次合作不管是从企业战略、还是商业逻辑看,三方都是赢家。通过这次转让,大幅减少负债,收回巨额现金。本次协议签订还标志着,不仅万达商业已走上“轻资产”品牌经营,万达文化旅游也走上“轻资产”品牌经营之路。

王健林表示,通过此次转让,融创得到13个万达城,4800万平方米、分布在一二线城市的低成本销售物业,使融创财报合并收入和利润大涨,两年内,可助力融创进入房地产企业收入前两名。此次融创同意不收购万达酒店物业并增加收购金额,整体交易还是划算。融创无需通过万达借款就可完成交易,使交易过程简化。今天融创已将首笔150亿,支付给了万达商业。

本次转让后,万达商业的贷款加上债券2000亿元,账面现金1000亿,不包含13个文旅城300亿现金,转让回收现金680亿,账面现金合计1700亿元,因此决定清偿大部分贷款。此外,还有1300亿销售存货,也能回款几百亿。据了解,这是王健林首次公开对媒体披露万达的负债情况。

孙宏斌称新方案降低了融创的负债水平

王健林表示,富力有酒店发展战略,在全球已开业和建设的高级酒店24家,从融创手中以较低价格接手77家万达酒店后,富力将持有超过100家酒店,成为全球最大的五星级酒店业主。

融创集团董事长孙宏斌表示,融创和万达合作13个文旅项目,万达出售给富力77个酒店资产,这个调整对融创而言比原来的交易方案有了更好的流动性,降低了融创的负债水平,同时也承担了原酒店交易对价的折让部分,对于和万达合作的文旅项目资产包这是可以接受的溢价,这种交易安排三方都很满意。融创和万达会在文化旅游产业、大健康产业等方面有更多更好的合作,融创也会和万达在电影等其他领域进行深度的战略合作。

孙宏斌表示,融创在上半年的销售业绩为1100多亿,截止到2017年6月30日账面有900多亿现金,下半年7月份回款会超过200亿,其他月份回款都会超过300亿元,全年将有超过3000亿的销售额,会有充足的现金流。

焦点

新交易方案万达不再给融创贷款

交易标的较最初发生变化,使得融创与万达之间原定的交易对价也进行了调整。相关资料显示,13个文旅项目公司资产净值为248.84亿元,对应最后厘定的交易对价438.44亿,相当于按1.76倍净值交易。而富力地产则是以199.06亿折价接盘万达净值高达330多亿的酒店资产包。

据了解,除了此番438.44亿的交易价格,万达13个文旅项目公司合计还有负债约454亿,将由各个项目公司承担。

融创中国董事局主席孙宏斌在签约仪式表示,收购文旅项目的价格高于此前框架协议时约定价格,是融创对富力接盘酒店资产的补偿。

原来的交易方式也将不复存在。按照此前的付款方式,融创的付款将分为四笔,其中第四笔付款将由万达通过指定银行向融创发放296亿元三年期贷款来支付,融创需在收到该贷款后两天内,支付此次交易的最后款项295.75亿元。这相当于是万达借钱给融创收购自己。

签约会上万达和融创没有详细披露新的付款方式。但据北青报记者获悉,昨日当天,融创已经向万达商业支付了150亿收购资金,后续也将由融创自有资金承担。

花絮

王健林:会议室摔玻璃杯是谣言

万达和融创的签约会原定于昨日下午16:00开始,但北青报记者到达现场却发现,展板意外出现富力地产字眼,现场背景板变为“万达商业、融创中国、富力地产战略合作签约仪式”。在嘉宾和记者们已经进入会场等待签约仪式开始时,主持人却宣布签约会延迟一小时。现场人员被要求全部暂时离开会场。

在嘉宾和记者们离开会场之后,现场工作人员开始更换展板,“富力地产”从展板上撤下,展板变成了“万达商业融创中国合作签约仪式”。期间,王健林、孙宏斌及富力地产董事长李思廉陆续到场,并进入小会议室。有记者表示听到会议室传来摔碎玻璃杯声音和争吵声音,也有人说是服务员不小心把东西碰倒了。万达的工作人员手里拿着打印纸,来回穿梭会议室,目测可能是讲话稿或者是新闻稿,可能在最后时刻几经更改。

17:20左右,发布会正式开始,令人惊讶的是,现场展板又恢复成了万达、融创、富力三家。随后万达方面宣布,融创将承接万达13个文旅项目,富力承接77个酒店项目。

对于更换展板延迟发布,王健林回应说,我们在等打印签字,其实打印机慢,然后看网上的直播,说现场传出了争吵、摔玻璃杯的声音。谣言怎么来的?就是这么来的。明明是谈笑风生。


[责任编辑:张泽斌]
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