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外媒传恒大拟发行30亿美元债券 分2020、2021、2022年到期

根据外媒报道称，恒 大将额外发行2020、2021、2022年到期的债券筹集资金30亿美元(约204亿人民币)。

据今日早晨公告披露，增发票据发行的详情（包括增发票据本金总额及发售价）将透过瑞信、美银美林、光银国际、中信银行（国际）及瑞银（作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人）进行的入标定价程序厘定。落实建议增发票据的条款及条件后，预期瑞信、美银美林、光银国际、中信银行（国际）及瑞银（作为初步买家）、恒 大及附属公司担保人将订立购买协议。

恒 大表示，增发票据发行所得款项为现有债务进行再融资，及剩余部分用作一般公司用途。

据观点地产新媒体此前报道，标普全球评级给予其中一笔于2021年到期的优先票据评级为“B”，该评级较恒 大集团的主体信用评级低1级。

标普方面表示，发行票据有望稍微延长恒 大的债务到期期限，但因其短期债务和总债务规模较高，增发恐怕不会对其信用状况产生很大影响。此外，增发债券中包含将于2020年3月到期的债券，这将很快成为恒 大集团的短期债务，存在重大结构性后偿风险。故给予2021年到期的优先票据评级为“B”，比主体信用评级低1级。

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