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融创中国境外债重组获多数债权人通过，消减债务总额或超45亿美元

9月18日晚间，融创中国（01918.HK）披露境外债务重组进展，总计2019名持有投票计划债权本金及应计未付利息总额9922717051美元（占投票计划债权未偿还总额的97.30%）的计划债权人亲身或委任代表出席计划会议并投票，一共2014名持有投票计划债权本金及应计未付利息总额9753677916美元（占在会议投票的投票计划债权未偿还总额的98.30%）的计划债权人投票赞成计划，债权人数通过率为99.75%。因此，计划已获得所需的大多数计划债权人批准。

此外，融创中国在公告中提到，将提高强制可转换债券限额。

公告称，融创中国已于股东特别大会上获得股东批准( 除其他事项外 )强制可转换债券发行及有关强制可转换债券转换股份的特别授权，该批准基于强制可转换债券(计划债权人有权选择)的限额为22亿美元。

根据重组支持协议，强制可转换债券的限额初始为17.5亿美元，及公司可酌情提高强制可转换债券的限额。根据计划债权人于记录日期前对强制可转换债券作为重组对价一部分的非约束性选择(对于计划债权人选择强制可转换债券作为重组对价一部分的意向程度具有指示性作用)，公司决定将强制可转换债券的限额提高至27.5亿美元，额外强制可转换债券转换股份的最高数目为1072500000股，这部分将占现有已发行股本的约19.68%。

按融创中国此前披露的境外债务重组方案，27.5亿美元强制可转债，加上10亿美元可转债以及按照13.5港币价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元，即融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。

融创中国2023年上半年财务数据显示，今年上半年公司的收入约为584.7亿元，同比增长约20.5%；毛亏约30.8亿元，亏损较2022年同期减少约29.8亿元，同比减少约49.2%；公司拥有人应占亏损约153.7亿元，亏损较2022年同期减少约33.9亿元，同比减少约18.1%；核心净亏损约91.4亿元，较2022年同期减少约19.2亿元，同比减少约17.4%。

截至6月30日，融创中国手持现金及现金等价物约72.91亿元。

截至9月18日收盘，融创中国报2.8港元/股，涨幅6.87%。

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